Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний Бен Хокинс, стремясь уйти от преследования, находит укрытие в бродячем цирке под названием «Карнавал». Здесь он встречает разнообразных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, ее мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, читающего мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов и укротительницу змей Руте, а также карлика Самсона, который следит за порядком в цирке. Цирком управляет таинственный Хозяин, имеющий свои планы на Бена, ведь тот обладает уникальным даром: он способен исцелять людей и воскрешать мертвецов, но за это ему приходится платить дорогую цену. Кроме того, Бен мучается от странных снов, которые не только ему знакомы. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, с которым Бен когда-то пересекся, также видит эти видения и считает, что выполняет волю Бога. Однако его действия приводят к неожиданным и трагическим последствиям. В условиях «последней великой эпохи магии» противостояние между Беном и Джастином оборачивается борьбой между Добром и Злом, и непонятно, кто на чьей стороне.